项目项目
| 文件编号 | 2341 | 工期 | 579天 | 开始时间 | 2014-06-01 | 结束时间 | 2015-12-31 |
| 任务数 | 96K | 整理日期 | 2019/5/17 | 下载次数 | 3891次 | ||
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计划内容
| 项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
项目名称 |
开始时间 |
结束时间 |
关联任务 |
任务进度 |
项目负责人 |
项目组成员 |
| 1 | 一、专营机构建设 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 滞后 | 苏颖 | 柳洋,耿广慈 | |
| 2 | （一）拟定我行小微业务管理架构方案，上报行领导审定 |
2014年06月01日 | 2014年06月15日 | 滞后 | |||
| 3 | （二）推动小企业金融事业部改制 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 4 | 1、积极做好小企业金融服务中心的设立申请工作 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 5 | 2、制定《小企业金融服务中心管理办法》，明确中心的管理职责、内部机构设置、业务审批流程及小微支行的业务范围、人员配置等 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 6 | 3、实施、完成部门改制 |
2014年10月01日 | 2014年12月31日 | 正常 | |||
| 7 | （三）做好小微支行的设立工作 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 4，5 | 滞后 | ||
| 8 | 1、积极做好小微支行的设立申请工作 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 9 | 2、完成小微支行新址装修，确保顺利开业 |
2014年08月01日 | 2014年09月30日 | 正常 | |||
| 10 | 3、做好小微支行的批量设立工作，确保到2015年底小微支行达到20家 |
2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 正常 | |||
| 11 | （四）转型设立零售专营支行 |
2014年06月01日 | 2015年06月30日 | 滞后 | |||
| 12 | 1、修订《零售支行管理办法》，明确零售支行的管辖权归属、业务审批流程 |
2014年10月01日 | 2014年12月31日 | 正常 | |||
| 13 | 2、在零售支行实行新的管理模式 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 6 | 滞后 | ||
| 14 | 3、持续推动零售支行转营设立，确保到2015年6月底，零售支行数量达到30家 |
2014年06月01日 | 2015年06月30日 | 滞后 | |||
| 15 | （五）推动设立异地小企业金融服务中心 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 滞后 | |||
| 16 | 1、制定《异地小企业金融服务中心管理办法》，明确异地小企业金融服务中心的设立程序、人员配置、管理模式、业务范围以及与当地分行、县域支行的权责利划分 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 17 | 2、确保在2014年底前设立3家异地小企业金融服务中心 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 18 | 3、确保在2015年底前在全部异地分行、县域支行设立小企业金融服务分中心 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 滞后 | |||
| 19 | （六）引导综合支行、异地分行、县域支行逐步退出小微领域 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 34 | 滞后 | ||
| 20 | 1、制定综合支行、异地分行、县域支行逐步退出小微业务的实施方案，对退出程序、客户移交、补偿机制等方面做出具体安排 |
2014年06月01日 | 2014年06月13日 | 滞后 | |||
| 21 | 2、与计财部沟通，调整综合支行2014年下半年考核办法，引导综合支行逐步退出小微领域 |
2014年06月01日 | 2014年06月11日 | 滞后 | |||
| 22 | 3、逐步实施退出方案，确保到2015年底前综合支行全部退出 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 滞后 | |||
| 23 | 4、确保到2015年底前异地分行、县域支行全部退出 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 34，18 | 滞后 | ||
| 24 | 二、小微团队建设 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | 杨雪静 | 程赟菲,陈延璞,耿广慈 | |
| 25 | （一）组建零售专营机构小微团队 |
2014年06月01日 | 2014年08月30日 | 28 | 滞后 | ||
| 26 | 1、制定《小微业务团队管理办法》，调整零售支行和小微支行小微团队的组织架构，合并支行市场部与零售部；明确客户经理、客户经理助理、客户关系维护岗等岗位的准入条件、岗位职责 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 27 | 2、稳步推进零售专营机构小微团队建设工作，在2014年8月底前组建完毕 |
2014年06月01日 | 2014年08月30日 | 滞后 | |||
| 28 | （二）建立小微客户经理分级管理制度 |
2014年06月01日 | 2014年10月04日 | 滞后 | |||
| 29 | 1、制定《小微客户经理分级管理办法》 |
2014年06月01日 | 2014年07月20日 | 滞后 | |||
| 30 | 2、进行小微客户经理第一次分级考评 |
2014年07月21日 | 2014年10月04日 | 正常 | |||
| 31 | （三）加强小微客户经理的培训 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 32 | 1、梳理培训内容，制定培训方案 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 33 | 2、制定培训计划，开展培训工作，要求每季度集中培训不少于1次 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 34 | 三、考核机制建设 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | 杨雪静 | 程赟菲,陈延璞,耿广慈 | |
| 35 | （一）调整对零售专营机构的考核办法 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 19 | 滞后 | ||
| 36 | 1、重新制定零售专营机构下半年的考核方案； |
2014年06月01日 | 2014年06月11日 | 滞后 | |||
| 37 | 2、建立新的零售专营机构考核体系，2015年开始实施。 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 13 | 滞后 | ||
| 38 | （二）建立对小企业金融事业部的考核 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 5 | 滞后 | ||
| 39 | 1、制定《小企业金融事业部考核办法》及《小企业金融事业部平衡计分卡》，交计财部审议 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 40 | （三）建立对小微业务团队的考核 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 24 | 滞后 | ||
| 41 | 1、制定《小微业务团队考核办法》及平衡计分卡 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 42 | 四、改进业务流程 |
2014年06月01日 | 2015年01月30日 | 滞后 | 苏颖 | 胡鑫 | |
| 43 | （一）推动业务流程标准化管理 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 44 | 1、制定《小微信贷业务流程标准化管理办法》，加强质量管理、时间管理 |
2014年06月01日 | 2014年06月30日 | 滞后 | |||
| 45 | 2、根据业务流程标准化要求，制定、实施小企业信贷系统改造方案 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 46 | （二）审查审批流程再造 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 47 | 1、制定《独立审批人管理办法》，试点推行独立审批人制度 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 48 | 2、在全部零售专营机构推行独立审批人 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 49 | 3、推行电子化审批 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 50 | （三）推行批量化、自动化审批 |
2014年06月01日 | 2015年01月30日 | 86 | 滞后 | ||
| 51 | 1、进行信用评级系统，前期咨询，选定合作公司 |
2014年06月01日 | 2014年06月30日 | 滞后 | |||
| 52 | 2、修订《小微客户信用评级管理办法》 |
2014年06月01日 | 2015年01月30日 | 滞后 | |||
| 53 | 五、营销机制建设 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | 杨雪静 | 张婧 | |
| 54 | （一）建立交叉营销机制 |
2014年06月01日 | 2014年08月30日 | 滞后 | |||
| 55 | 1、协调各相关部门，建立跨部门的交叉营销协调组织，指导小微业务条线交叉营销工作开展 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 56 | 2、制定《小微、个人客户交叉营销管理办法》，明确支行小微团队中各岗位的营销职责、分工，建立不同岗位之间的共享、推荐、奖励机制 |
2014年06月01日 | 2014年08月30日 | 27，40 | 滞后 | ||
| 57 | （二）推动批量营销开展 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 58 | 1、做好行业分析工作，定期发布行业营销指引 |
2014年06月01日 | 2014年07月31日 | 滞后 | |||
| 59 | 2、借助专业公司，完成对郑州市主要批发市场的调研分析，发布市场营销指引 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 60 | 3、要求各零售专营机构在四季度以竞标形式选定不少于2个市场，拟定营销方案，报小企业金融事业部审查后执行 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 35 | 滞后 | ||
| 61 | 六、产品研发推广 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 滞后 | 杨雪静 | 赵景秀,耿广慈 | |
| 62 | （一）做好拳头产品的设计推广 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 63 | 1、与华宇盛世公司合作，完成'小额宝'产品的设计，并落地推广 |
2014年06月01日 | 2014年06月05日 | 滞后 | |||
| 64 | 2、持续推广，并形成可复制的运作模式，全年推广金额达到10亿元以上 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 65 | （二）做好新产品的研发推广，丰富产品种类 |
2014年06月01日 | 2015年12月31日 | 滞后 | |||
| 66 | 1、按照既定安排，做好 '网络贷'、'惠商贷'等几款新产品的研发工作，并落地实施 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 67 | 2、制定产品研发计划，在2015年重点研发2-3款适用于批量营销、融合结算功能的小微业务专属产品 |
2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 正常 | |||
| 68 | （三）做好现有产品功能提升 |
2014年06月01日 | 2014年07月08日 | 滞后 | |||
| 69 | 1、开展现有产品功能提升的需求调研 |
2014年06月01日 | 2014年06月05日 | 滞后 | |||
| 70 | 2、确定产品功能提升方案，完成产品功能提升工作 |
2014年06月09日 | 2014年07月08日 | 正常 | |||
| 71 | （四）重新构建产品体系 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 72 | 1、完成现有产品梳理工作，按照'一站通式'+'综合服务'的思路重新建立小微产品体系 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 73 | 七、品牌文化建设 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | 杨雪静 | 柳洋 | |
| 74 | （一）加强品牌建设工作 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 75 | 1、与总行办公室联系，选择专业设计公司，重新设计小微业务宣传广告，通过媒体进行投放 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 76 | （二）加强小微文化建设 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 77 | 1、梳量小微文化涵盖内容，制作《小微金融文化手册》 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 78 | 2、加强小微文化的培训教育 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 31 | 滞后 | ||
| 79 | 3、在行内选树小微文化建设典范 |
2014年06月01日 | 2014年12月31日 | 滞后 | |||
| 80 | 八、科技系统建设 |
2014年06月01日 | 2015年03月31日 | 滞后 | 滑争 | 姚得成,耿广慈 | |
| 81 | （一）进行小企业信贷系统改造 |
2014年06月01日 | 2014年06月05日 | 43，45 | 滞后 | ||
| 82 | 1、配合管理体制变化、业务流程标准化管理、审批流程再造进行系统改造 |
2014年06月01日 | 2014年06月05日 | 滞后 | |||
| 83 | （二）做好网络贷款系统开发 |
2014年06月01日 | 2014年11月30日 | 64 | 滞后 | ||
| 84 | 1、确保在6月底前网络贷款系统一期上线； |
2014年06月01日 | 2014年06月21日 | 滞后 | |||
| 85 | 2、持续研发网络贷款产品；下半年至少上线一款新产品。 |
2014年07月01日 | 2014年11月30日 | 正常 | |||
| 86 | （三）做好信用评级系统开发 |
2014年06月01日 | 2015年03月31日 | 50 | 滞后 | ||
| 87 | 1、6月底前选定合作公司； |
2014年06月01日 | 2014年06月30日 | 滞后 | |||
| 88 | 2、跟进系统开发，确保在2015年3月前上线运行。 |
2014年06月01日 | 2015年03月31日 | 滞后 | |||
| 89 | （四）进行售后服务系统升级 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 90 | 1、完善现有小微客户售后服务系统的客户服务功能 |
2014年06月01日 | 2014年09月30日 | 滞后 | |||
| 91 | 九、风控机制建设 |
2014年06月01日 | 2014年07月15日 | 滞后 | 滑争 | 边颖 | |
| 92 | （一）加强授权管理工作 |
2014年06月01日 | 2014年07月15日 | 滞后 | |||
| 93 | 1、制定授权管理考核办法 |
2014年06月01日 | 2014年06月30日 | 滞后 | |||
| 94 | 2、根据考核办法进行授权调整 |
2014年06月01日 | 2014年07月15日 | 滞后 | |||
| 95 | （二）完善风险预警机制 |
2014年06月01日 | 2014年06月05日 | 滞后 | |||
| 96 | 1、完善预警管理机制，建立系统预警+人工预警相结合，总行预警+支行预警联动的风险预警体系 |
2014年06月01日 | 2014年06月05日 | 滞后 |
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